Nuevos productos de IA se lanzarán pronto, el mercado global de potencia computacional y módulos ópticos sigue siendo próspero

Resumen

Una gran empresa de IA lanzará un nuevo producto en un futuro cercano. Aunque no es GPT5 ni un motor de búsqueda, podría ser un producto importante que atraiga la atención del mercado. El mercado de comunicación óptica en el extranjero sigue en auge, con un aceleramiento en los negocios de 800G, una continuidad de la prosperidad que supera las expectativas y el impulso del 1.6T que ayuda a expandir el tamaño del mercado. El desarrollo de la IA está impulsando un aumento en la demanda de refrigeración por líquido, y la era de los "cientos de kilovatios" por gabinete ya ha llegado.

El informe financiero de los líderes en módulos/dispositivos ópticos en el extranjero muestra que, gracias al desarrollo de la IA, la demanda de la comunicación óptica se ha incrementado. Los resultados de 800G se están liberando de manera ordenada, y el avance de 1.6T es fluido. El negocio de 800G se acelerará a corto plazo, la continuidad de la prosperidad en el mediano plazo superará las expectativas, y la implementación acelerada de 1.6T a largo plazo ayudará a expandir el tamaño del mercado. La sostenibilidad de la prosperidad de la industria es fuerte, y el desarrollo futuro se acelerará bajo el impulso de 1.6T.

La refrigeración líquida impulsada por la IA acelera el desarrollo, y la disipación de calor se está convirtiendo cada vez más en una necesidad crucial en la etapa posterior del desarrollo de la IA. Una importante empresa de computación ha desarrollado un nuevo módulo de refrigeración líquida DLC y una solución integral de nivel de bastidor que ya cuenta con capacidad de producción en masa, con un solo rack que soporta hasta 100-120KW. En el futuro, la disipación de calor podría convertirse en uno de los factores clave que limitan la densidad de potencia de un solo rack, y se espera que la posición de la industria de refrigeración líquida mejore aún más.

Un laboratorio de puerta de enlace de una empresa de telecomunicaciones se ha establecido oficialmente, lo que impulsará la innovación en servicios y aplicaciones digitales a nivel mundial. El mercado global de módulos ópticos se está recuperando de manera desigual, pero se espera que mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% durante los próximos cinco años. Se espera que el número de usuarios de FTTR en China supere los 80 millones para 2026. El mercado global de tabletas ha recuperado el crecimiento, y una conocida empresa tecnológica ocupa el 36% de la cuota de mercado.

Se lanza una nueva versión de un modelo nacional que supera en rendimiento al GPT-4 Turbo, convirtiéndose en el modelo de lenguaje chino líder en la industria. Se propone un concepto de teléfono móvil con IA generativa, y se espera que para 2027 la escala del stock supere los 1,000 millones. Una gran empresa de software está desarrollando un nuevo modelo de IA para competir con los productos de otras compañías.

En general, el desarrollo de la IA sigue impulsando el aumento de la vitalidad del mercado global de potencia computacional y módulos ópticos, y los campos de nicho como la refrigeración líquida y FTTR también están experimentando oportunidades de rápido crecimiento. La competencia en el campo de los grandes modelos de IA y terminales inteligentes se intensifica, y cada eslabón de la cadena de suministro enfrentará una nueva ronda de oportunidades de desarrollo.