توقعات الاتجاهات الرئيسية في مجال البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا مهمًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار ، وتجاوزت قيمة معاملات NFT 23 مليار دولار ، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق تداول للعقود الآجلة للبيتكوين ، وأصبحت السلفادور العملة القانونية للبيتكوين ، وغيرت الإيثيريوم آلية الرسوم ، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة لـ DeFi 200 مليار دولار بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي ، وظهرت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة ، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كبديل لتحويلات الأموال عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض لضغوط في البداية، إلا أنه قد استعاد مستوياته السابقة. منذ بداية الحرب، استمرت القوات الأوكرانية في تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. وأثناء احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد حظر قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، قد يستخدم الناس العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين بنية البلوكتشين التحتية، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر انتشارًا وودية للمطورين، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. تحلل هذه المقالة الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسين البلوكتشين الأساسي
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل العامة Layer 1 الجديدة، وتحسين آليات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وسرعة المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن تتطور بنية البلوكتشين التحتية بشكل أكبر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول التوسع Layer 2 تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع لحلول Layer 1 الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق نظام بيئي متعدد السلاسل. ستركز الاهتمام على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، على تشكيل تنافسية حلول Layer 1 و Layer 2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل للعديد من الكتل
ظهر في عام 2021 العديد من سلاسل الكتل Layer 1 وحلول توسيع Layer 2، حيث أصبحت حاجة السيولة عبر السلاسل عقبة واضحة أمام التبني الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من الطبقة الأولى والثانية تهدف إلى تحسين سرعة التداول وتقليل التكاليف، ومن أشهرها Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
لتعظيم العائد على الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر الكتل ضرورية للاستفادة من المزايا الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار.
يوجد حالياً اتجاه يتمثل في تجميعات (DEX) للتبادلات اللامركزية، مثل Paraswap، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، وبدأت بالتكامل مع الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس كتلة البلوك تشين، بل أيضاً بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تسهيل التحويلات عبر السلاسل والتبادلات المحلية.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave و Curve و Uniswap، كانت في الأصل مطورة فقط على الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على العديد من الكتل. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى نقل السيولة بين الكتل الأخرى للتفاعل مع تطبيقات معينة.
!
2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في البورصة اللامركزية (DEX) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( معادلة ثابتة للمنتج ). حيث x و y هما الكميتين الخاصتين بالنوعين من الرموز المميزة التي تتكون منها مجموعة السيولة. على الرغم من أن هذا من السهل فهمه، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قد حسنت الخوارزميات/المنحنيات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
Curve: يستخدم خوارزمية خاصة لتبادل العملات المستقرة، من خلال تقليل انزلاق الأسعار لتقليل تكاليف التداول.
Balancer: يسمح بتكوين مجموعة من الأصول من عدة رموز، ويستخدم خوارزمية أكثر تعقيدًا لتحديد الأسعار.
بانكور: تستخدم خوارزمية تُسمى "الرصيد الافتراضي" لضبط تأثير السعر.
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز واحد لآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تبقى أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثيرًا صغيرًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول Uniswap v3 نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم في نطاق سعري محدد. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
dYdX هي DEX جديدة تعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة dYdX ( TVL ) في ارتفاع سريع ( حيث بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021 )، وقد اقترب حجم التداول من مستويات Uniswap ( حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 1.3 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات Uniswap لا تزال أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغت أقصى إيرادات يومية لها 17.7 مليون دولار، بينما بلغت أقصى إيرادات يومية لـ dYdX 6.8 مليون دولار فقط. تخطط Sushiswap لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تتبع المزيد من DEXs هذا النهج.
لتحسين تجربة المستخدم، قام مجال DEX أيضًا بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الجماعية وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول Layer 2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi في الطبقة 2
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت الأصول المقيدة في مختلف التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار. وتتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol المشهد، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي قيمة الأصول المقيدة. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap وspookswap وSerum أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لشبكات Layer 1 العامة، الذي يعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة، زادت TVL لحلول Layer 2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، وكان من بين الأبرز هو Polygon، الذي ارتفعت TVL الخاصة به بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum و Optimism والعديد من حلول Layer 2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على الكثير من الاهتمام من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد والمزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، فإن مجال DeFi أصبح مزدحماً بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة التداول. مع زيادة عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستتسارع تشبع الشبكات العامة Layer 1 الرئيسية. وبالتالي، سترتفع رسوم الغاز لمعظم الشبكات العامة Layer 1.
إن التقلبات العالية في تكاليف الغاز والتأخير ستؤدي إلى انزلاق في التداول، وهذا سيصبح أيضًا معضلة دائمة للإيثيريوم، وبالتالي سيقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل أصولهم بكميات كبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور الحلول Layer 2 وسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيجعل تطوير مجال DeFi أقوى. يُتوقع بحلول عام 2022 أن هناك المزيد من التطبيقات DeFi ستعتمد على حلول Layer 2. الحلول Layer 2 ( مثل Arbitrum وOptimism وBoba ) زيادة TVL تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، وابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر العقود الذكية من الطبقة 1 إلى الطبقة 2، ولذلك يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستصدر جميع الرموز الرئيسية نسخًا من الطبقة 2، وسيضمن الجسر أنها تستطيع التنقل بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطوير الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
( 4. "NFT-Fi" سيحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFTs عبر منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFTs 100 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFTs في عام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFTs ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFTs إلى المجال العام وأحدثت تأثيرًا كبيرًا على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFTs في هذا الاتجاه. شركات مثل Swap.Kiwi تتيح تبادل NFTs مباشرة مع أطراف أخرى في حسابات وصاية. يمكن لـ NFTs ليس فقط توكن الأصول، ولكن أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى إنشاء توكنات لمراكزها الحالية في برك السيولة دون الحاجة إلى إغلاقها مسبقًا، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، شركات مثل Taker Protocol تسمح للمستخدمين باستخدام NFTs كضمان لاقتراض الأموال، مما يمكّن حاملي NFTs من الحصول على السيولة.
في عام 2021، كانت 75% من معاملات NFT تتم على شبكة الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل Layer 1 وLayer 2 الأخرى، بما في ذلك Ronin وFlow وImmutable وSolana. ستعيد الحلول المتعددة السلاسل التي تسمح بالتحويل بين السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث كانت SolanArt في المقدمة. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار منها من OpenSea، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال منصة OpenSea.
ستكون تطبيقات NFT في الألعاب محور اهتمام آخر. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيق NFT في DeFi تشمل:
تمثل مراكز مزودي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT لأنها غير قابلة للاستبدال.
منصة NFT Ubisoft Quartz تسمح للناس بشراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة.
قامت جامعة كاليفورنيا في بيركلي ببيع براءتي اختراع من جوائز نوبل على شكل NFT: تعديل الجينات CRISPR-Cas9 والعلاج المناعي للسرطان
NFT كبطاقة دخول للمشاركة في الفعاليات الحصرية
يبيع الفنانون حقوق تدفق الموسيقى للمعجبين، ويسمحون للمعجبين بمشاركة حقوق التدفق.
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما سجل رقماً قياسياً جديداً. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مقلق، وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح السوق المركزي Crypto.com وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين البلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تُظهر هذه الهجمات أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا هامًا في حماية النظام البيئي. في ETHDenver
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2022 اتجاهات البلوكتشين: التفاعل عبر السلاسل، ظهور طبقة 2 التمويل اللامركزي، ابتكارات NFT-Fi والتحديات الأمنية
توقعات الاتجاهات الرئيسية في مجال البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا مهمًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار ، وتجاوزت قيمة معاملات NFT 23 مليار دولار ، وأطلقت الولايات المتحدة أول صندوق تداول للعقود الآجلة للبيتكوين ، وأصبحت السلفادور العملة القانونية للبيتكوين ، وغيرت الإيثيريوم آلية الرسوم ، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة لـ DeFi 200 مليار دولار بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي ، وظهرت العديد من سلاسل الكتل العامة الجديدة ، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كبديل لتحويلات الأموال عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تعرض لضغوط في البداية، إلا أنه قد استعاد مستوياته السابقة. منذ بداية الحرب، استمرت القوات الأوكرانية في تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. وأثناء احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد حظر قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، قد يستخدم الناس العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال البنية التحتية المالية التقليدية.
إن الزيادة الكبيرة في اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين بنية البلوكتشين التحتية، وتطوير تطبيقات البلوكتشين، واعتماد لغات البرمجة الأكثر انتشارًا وودية للمطورين، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد من قبل الجهات التنظيمية والمؤسسات. تحلل هذه المقالة الاتجاهات الرئيسية في البلوكتشين لعام 2022.
!
تحسين البلوكتشين الأساسي
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل العامة Layer 1 الجديدة، وتحسين آليات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وسرعة المعاملات، واقتصاديات الرموز، من المتوقع أن تتطور بنية البلوكتشين التحتية بشكل أكبر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول التوسع Layer 2 تقدمًا، مما سيزيد من قابلية التوسع لحلول Layer 1 الحالية، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير الجسور عبر السلاسل، مما يسهل على المستخدمين إجراء التحويلات عبر السلاسل، وبالتالي تحقيق نظام بيئي متعدد السلاسل. ستركز الاهتمام على قابلية التوسع، أي القدرة على معالجة المزيد من المعاملات بسرعة أكبر، على تشكيل تنافسية حلول Layer 1 و Layer 2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل للعديد من الكتل
ظهر في عام 2021 العديد من سلاسل الكتل Layer 1 وحلول توسيع Layer 2، حيث أصبحت حاجة السيولة عبر السلاسل عقبة واضحة أمام التبني الواسع للبلوكتشين، ولكن هذا أيضًا يوفر فرصة تطوير مهمة.
من 2017 إلى 2021، ظهرت عدة حلول من الطبقة الأولى والثانية تهدف إلى تحسين سرعة التداول وتقليل التكاليف، ومن أشهرها Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه البلوكتشين ميزات العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية مفتوحة المصدر والألعاب وغيرها.
لتعظيم العائد على الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر الكتل ضرورية للاستفادة من المزايا الفريدة لمختلف البلوكتشين، مثل تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار.
يوجد حالياً اتجاه يتمثل في تجميعات (DEX) للتبادلات اللامركزية، مثل Paraswap، التي تساعد المستخدمين على الحصول على أفضل الأسعار من خلال تبادل عبر DEX، وبدأت بالتكامل مع الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين ليس فقط بتبادل الرموز على نفس كتلة البلوك تشين، بل أيضاً بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance و Multichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القفل عبر عدة سلاسل، مما يساعد في تسهيل التحويلات عبر السلاسل والتبادلات المحلية.
بعض من أشهر تطبيقات DeFi، مثل Aave و Curve و Uniswap، كانت في الأصل مطورة فقط على الإيثيريوم، ولكنها الآن تم نشرها على العديد من الكتل. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى نقل السيولة بين الكتل الأخرى للتفاعل مع تطبيقات معينة.
!
2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال
هذا العام، ستتحسن تجربة المستخدم في البورصة اللامركزية (DEX) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k( معادلة ثابتة للمنتج ). حيث x و y هما الكميتين الخاصتين بالنوعين من الرموز المميزة التي تتكون منها مجموعة السيولة. على الرغم من أن هذا من السهل فهمه، إلا أنه يؤثر بشكل نسبي على أسعار التداول للأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قد حسنت الخوارزميات/المنحنيات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. تشمل بعض الأمثلة الشهيرة:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، أي عندما يقوم المستخدم بتبادل رمز واحد لآخر، فإن تقلب قيمة الرمز X بالنسبة للرمز Y يكون أقل. تسمح هذه الخوارزميات الجديدة للتحويل بأن تبقى أسعار المعاملات الصغيرة عند مستويات أكثر استقرارًا ( حوالي 1 تقريبًا )، مما يضمن تأثيرًا صغيرًا على الأسعار، بينما يسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. لقد حول Uniswap v3 نموذج صانع السوق الآلي الكلاسيكي (AMM) إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تحديد سيولتهم في نطاق سعري محدد. يُعرف هذا باسم السيولة المركزة.
dYdX هي DEX جديدة تعتمد على نموذج دفتر الطلبات. القيمة الإجمالية المقفلة dYdX ( TVL ) في ارتفاع سريع ( حيث بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021 )، وقد اقترب حجم التداول من مستويات Uniswap ( حيث يبلغ حجم التداول اليومي لـ Uniswap حوالي 1.3 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التداول اليومي لـ dYdX حوالي 950 مليون دولار ). ومع ذلك، فإن إيرادات Uniswap لا تزال أعلى بكثير من dYdX، حيث بلغت أقصى إيرادات يومية لها 17.7 مليون دولار، بينما بلغت أقصى إيرادات يومية لـ dYdX 6.8 مليون دولار فقط. تخطط Sushiswap لإطلاق منتج مشابه في المستقبل، ومن المحتمل أن تتبع المزيد من DEXs هذا النهج.
لتحسين تجربة المستخدم، قام مجال DEX أيضًا بإجراء بعض التحسينات الأخرى، مثل نشر السيولة من جانب واحد، وتأمين الخسائر غير الدائمة، والمعالجة الجماعية وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول Layer 2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi في الطبقة 2
حتى 31 ديسمبر 2021، تجاوزت الأصول المقيدة في مختلف التطبيقات اللامركزية 241 مليار دولار. وتتصدر بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol المشهد، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي قيمة الأصول المقيدة. حتى 31 ديسمبر 2021، أنشأت منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وPancakeSwap وspookswap وSerum أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لشبكات Layer 1 العامة، الذي يعود إلى العوائد العالية من تعدين السيولة، زادت TVL لحلول Layer 2 بشكل ملحوظ منذ النصف الأول من عام 2021، وكان من بين الأبرز هو Polygon، الذي ارتفعت TVL الخاصة به بسرعة من 100 مليون دولار إلى ذروتها البالغة 8 مليارات دولار. تم إصدار Arbitrum و Optimism والعديد من حلول Layer 2 الأخرى في النصف الثاني من عام 2021، وحصلت على الكثير من الاهتمام من المشاركين في DeFi ومجتمع المطورين.
مع دخول المزيد والمزيد من المشاركين في السوق إلى عالم الأصول الرقمية والمشاركة في تطوير تطبيقات جديدة، فإن مجال DeFi أصبح مزدحماً بسرعة، مما أدى إلى زيادة تكاليف التداول وانخفاض سرعة التداول. مع زيادة عدد المشاركين في البلوكتشين، ستستمر هذه المشكلات في التفاقم، وستتسارع تشبع الشبكات العامة Layer 1 الرئيسية. وبالتالي، سترتفع رسوم الغاز لمعظم الشبكات العامة Layer 1.
إن التقلبات العالية في تكاليف الغاز والتأخير ستؤدي إلى انزلاق في التداول، وهذا سيصبح أيضًا معضلة دائمة للإيثيريوم، وبالتالي سيقوم عدد متزايد من الأشخاص بنقل أصولهم بكميات كبيرة إلى طبقات مختلفة.
ظهور الحلول Layer 2 وسلاسل الجانبية لم يعزز فقط سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيجعل تطوير مجال DeFi أقوى. يُتوقع بحلول عام 2022 أن هناك المزيد من التطبيقات DeFi ستعتمد على حلول Layer 2. الحلول Layer 2 ( مثل Arbitrum وOptimism وBoba ) زيادة TVL تثبت بقوة أن المجتمع قد بدأ في قبول rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، وابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر العقود الذكية من الطبقة 1 إلى الطبقة 2، ولذلك يمكن أن نثق تمامًا أنه في المستقبل القريب، ستصدر جميع الرموز الرئيسية نسخًا من الطبقة 2، وسيضمن الجسر أنها تستطيع التنقل بفعالية بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطوير الرئيسي للبنية التحتية للبلوكتشين، ظهرت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا هائلًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل أدناه.
!
( 4. "NFT-Fi" سيحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداول NFTs عبر منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea الصدارة. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداول NFTs 100 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي حجم تداول NFTs في عام 2021.
تقنية اقتراض/ضمان NFTs ستسيطر على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFTs إلى المجال العام وأحدثت تأثيرًا كبيرًا على عالم الفن، كما حصلت على اعتراف سائد. بحلول عام 2022، قد تستمر NFTs في هذا الاتجاه. شركات مثل Swap.Kiwi تتيح تبادل NFTs مباشرة مع أطراف أخرى في حسابات وصاية. يمكن لـ NFTs ليس فقط توكن الأصول، ولكن أيضًا توكن المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبرى إنشاء توكنات لمراكزها الحالية في برك السيولة دون الحاجة إلى إغلاقها مسبقًا، ثم تداول هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، شركات مثل Taker Protocol تسمح للمستخدمين باستخدام NFTs كضمان لاقتراض الأموال، مما يمكّن حاملي NFTs من الحصول على السيولة.
في عام 2021، كانت 75% من معاملات NFT تتم على شبكة الإيثيريوم. بحلول عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل Layer 1 وLayer 2 الأخرى، بما في ذلك Ronin وFlow وImmutable وSolana. ستعيد الحلول المتعددة السلاسل التي تسمح بالتحويل بين السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق معاملات NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT على Solana 1.3 مليار دولار، حيث كانت SolanArt في المقدمة. في الوقت نفسه، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، حيث جاء 413 مليون دولار منها من OpenSea، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon من خلال منصة OpenSea.
ستكون تطبيقات NFT في الألعاب محور اهتمام آخر. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيق NFT في DeFi تشمل:
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(
) 5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مما سجل رقماً قياسياً جديداً. وتم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذا الرقم مقلق، وقد يمنع المؤسسات من المشاركة في البروتوكولات على البلوكتشين.
أصبح السوق المركزي Crypto.com وبروتوكول Wormhole الهدف الأخير للقراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، في 17 يناير 2022، تم سرقة ما قيمته حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم، وتم استهداف حسابات حوالي 500 مستخدم. يسمح بروتوكول Wormhole للمستخدمين بنقل الأصول بين البلوكتشين الإيثريوم وسولانا، وقد تعرض هذا البروتوكول لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تُظهر هذه الهجمات أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا هامًا في حماية النظام البيئي. في ETHDenver