بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى خفض عتبة إنشاء واستخدام أدوات التمويل على السلسلة، ليجلب تنوعًا في فئات الأصول وفرص العائدات لمجال التشفير. يركز Solv Protocol على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع استمرار تطور مسار BTCFi، وضع Solv Protocol تركيزه على BTCFi، وأنشأ أصل SolvBTC لعائدات البيتكوين على السلسلة، يهدف إلى توفير فرص وإمكانيات جديدة لحاملي البيتكوين، في الوقت الذي ينشئ فيه نظام بيئي فعال لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلق Solv Protocol طبقة تجريد التكديس (SAL)، تهدف إلى تبسيط وتوحيد عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، وبالتالي تجريد تعقيدات سيناريوهات تكديس البيتكوين، مما يتيح للمستخدمين والمطورين اعتماد ذلك بسرعة.

معلومات المشروع الأساسية

المعلومات الأساسية

الموقع الإلكتروني: solv.finance

تويتر: @SolvProtocol، عدد المتابعين 272000

تاريخ الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز.

فريق المشروع

Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وقد عمل كمؤسس مشارك في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث كان يكرّس جهوده لتطبيق تقنية البلوك تشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب محلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تقنية البلوك تشين والتنظيم المالي.

Will Wang: المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز شبه المتجانسة"، ولديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد أدار تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبي مصرفي قائم على منصات مفتوحة وتقنيات موزعة في العالم، وهو حاصل على "جائزة المساهمة البارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".

孟岩: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس في CSDN، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا شخصية مؤثرة نشطة في مجال العملات الرقمية.

حالة التمويل

جمع بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.

جولة الملائكة

في 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل ملائكي بقيمة 6 ملايين دولار، مع قيادة مشتركة من Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و 经纬创投 و BincVentures و Emirates Consortium.

جولة البذور

في 8 مايو 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل بذور بقيمة 2 مليون دولار، بتمويل من مؤسسة استثمارية تابعة لمنصة تداول معروفة.

في 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إكمال جولة تمويل البذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital و Sfermion و Gumi Cryptos Capital، ومشاركة DeFi Alliance و Axia 8 Ventures و TheLao و CMSholdings و Apollo Capital و Shima Capital و SNZ Holding و Spartan Group.

في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 6 مليون دولار، حيث استثمرت مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

####轮ة استراتيجية

في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إتمام تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital و Blockchain Capital و بعض مؤسسات الاستثمار من منصة تداول معروفة.

خلال جولة التمويل الثالثة، وصلت تمويلات Solv Protocol إلى 29 مليون دولار، وقد قامت بعض المؤسسات الاستثمارية الشهيرة مثل Blockchain Capital وLaser Digital و经纬中国 باستثمار مبالغ كبيرة فيه، مما يدل على أن القطاع المالي متفائل للغاية بشأن مستقبل Solv Protocol.

قوة التطوير

في عام 2020، تم إطلاق مشروع Solv Protocol. الأحداث الرئيسية في تطوير المشروع موضحة في الجدول:

من خلال الأحداث الرئيسية لتطور مشروع Solv Protocol، عملت Solv Protocol دائمًا على تقليل عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما جعل Solv Protocol قادرًا على إصدار الأصول المغلفة BTC SolvBTC بسرعة بعد ظهور BTCFi، واحتلال سوق LST القائم على BTC بسرعة. فيما يتعلق بالوقت الذي استغرقته Solv Protocol لتحقيق مختلف نقاط التقنية الرئيسية، فقد أكملت Solv Protocol تطوير تقنية المشروع في الوقت المحدد، مما يدل على قوة فريق التقنية في Solv Protocol.

وضع التشغيل

BTC كأكبر أصول في صناعة التشفير، تبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.3 تريليون دولار، ولكن لوقت طويل كان حاملو BTC يحتفظون بها ببساطة ولم يحرروا قيمتها المحتملة كما هو الحال مع ETH، لذلك يدعو بروتوكول Solv إلى فتح 1.3 تريليون دولار من إمكانات أصول BTC من خلال التكديس. في عام 2024، حول بروتوكول Solv تركيز المشروع إلى BTCFi، حيث أطلق أصول SolvBTC ذات العائد الكامل على السلسلة، مما يمكن من تحرير السيولة المكدسة للـ BTC، ومؤخراً قدموا مفهوم طبقة التجريد للتكديس (SAL)، مما يدل على أن بروتوكول Solv بدأ في تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

في بنية بروتوكول Solv، يتم تقسيم عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، ويتم ربطهم معًا بشكل وثيق من خلال بنية منصة متكاملة:

مصدرو LST (LST Issuers): إنشاء رموز عائدات السيولة (LST) المرتبطة بالبيتكوين. Solv هو أكبر مصدّر Bitcoin LST في السوق حاليًا. يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول أثناء التكديس Token (LST)، والمشاركة في DeFi وأنشطة العائد الأخرى.

التكديس协议 (Protocols Staking): إدارة بيتكوين المودعة من قبل المستخدمين، وتوفير عائد آمن. يتم دمج بروتوكولات التكديس مثل Babylon وCoreDao وBotanix وEthena وGMX لتوفير مصادر عائدات التكديس لبيتكوين، من خلال تكديس بيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على مكافآت شبكة POS.

التكديس المتحقق (Staking Validators): على سبيل المثال Ceffu، Cobo، Fireblocks، Solv Guard، وما إلى ذلك، مسؤولون عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من تطابق البيتكوين المكدس مع رمز LST، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

موزعو العائد (Yield Distributors): ضمان توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل لملاك LST، وضمان حصول المستخدمين على عائدات التكديس في الوقت المناسب. على سبيل المثال Babylon وPendle وGauntlet وAntalpha وغيرها.

بفضل دمج هذه الأدوار الأربعة الرئيسية، أنشأ بروتوكول Solv نظامًا بيئيًا كاملًا لتكديس البيتكوين، من خلال دمج بروتوكول التكديس، ومصدر إصدار LST، والمحققين، وموزعي العائدات، مما يحقق تفاعلًا سلسًا بين شبكة البيتكوين الرئيسية وسلاسل متوافقة مع EVM، ويبسط تنفيذ التكديس على مستوى المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصدرًا لعائدات تكديس البيتكوين، بينما يقوم مصدر إصدار LST بإصدار رمز التكديس السائل، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول خلال فترة التكديس. ويتولى المحققون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، بينما يتولى موزعو العائدات مسؤولية توزيع العائدات الناتجة عن التكديس بشكل علني وشفاف لحاملي LST. مما يوفر للمستخدمين تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية.

طبقة تجريد التكديس (SAL)

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي بنية معيارية تهدف إلى تعزيز تسجيل BTC بشكل آمن وفعال من خلال مكون رئيسي يتفاعل مع مصفوفة معلمات التكديس (SPM). تشمل الوحدات الرئيسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، العقدة المصدق ووحدة توزيع الأرباح، وتستند جميع هذه الوحدات إلى SPM لتحديد قواعد المعاملات ومعايير التحقق وحساب الأرباح. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة تسجيل BTC وإصدار LST، مما يمكّن المستخدمين من تعظيم الأرباح مع تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التسجيل والتفاعل عبر السلاسل.

معاملات التكديس (SPM): وظيفة وحدة SPM هي توحيد إعدادات ومعلمات التكديس المختلفة لـ BTC. يوفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يسهل عليهم دمج سيناريوهات تكديس BTC في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من الصفر.

وحدة إنشاء LST: الغرض من وحدة إنشاء LST هو تبسيط إصدار توكنات التكديس السائلة (LST) عبر السلاسل. تم توحيد وأتمتة عملية إصدار توكنات التكديس عبر السلاسل، مما يجعل من غير الضروري على المستخدمين المشاركة يدويًا في العمليات المعقدة عبر السلاسل. تتيح هذه الوحدة لمصدري LST إصدار توكنات التكديس السائلة بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه التوكنات على المستخدمين.

وحدة توليد المعاملات: دور وحدة توليد المعاملات هو توليد وبث معاملات تكديس BTC تلقائيًا. ببساطة، تعمل هذه الوحدة على إنشاء وإرسال معاملات التكديس إلى الشبكة الرئيسية لـ BTC تلقائيًا. سابقًا، كان يجب على المستخدمين إجراء العديد من الخطوات يدويًا، ولكن الآن ستساعد هذه الوحدة المستخدمين في إتمام معظم العمل بشكل تلقائي، مما يجعل عملية التكديس أكثر بساطة.

عقد التحقق: تحقق في الوقت الحقيقي من شرعية وأمان交易 التكديس. الغرض من عقد التحقق هو ضمان أن جميع交易 التكديس قانونية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، ستقوم هذه العقد بالتحقق والتحقق من صحة交易، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل قبل تأكيد交易.

وحدة توزيع الأرباح: مسؤولة عن توجيه مكافآت التكديس بشكل صحيح إلى حاملي LST. عندما يكسب المستخدمون الأرباح من خلال التكديس، ستقوم وحدة توزيع الأرباح بتوزيع هذه الأرباح بشكل صحيح على رموز LST الخاصة بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت التكديس المناسبة بناءً على نسبة رموز LST التي يمتلكونها.

استنادًا إلى ما سبق، فإن SAL كطبقة تجريدية للتكديس، تتميز بدمج عدة مشاركين في التكديس (بما في ذلك مزودي تكديس BTC، وتحقيق العوائد، وفتح سيناريوهات DeFi)، حيث يتم تجريد هذه العمليات المعقدة وتغليفها في وحدات موحدة. وهذا يمكّن المطورين من دمج وظائف تكديس BTC بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين بإطلاق التكديس بطريقة شاملة. SAL تعمل على تبسيط تنفيذ التكديس، مما يسهل اعتماد المزيد من dApps. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات DeFi أو تطبيقات المحفظة فقط إلى دمج SAL لتوفير مجموعة من خيارات التكديس لمستخدميها. ومع ذلك، نظرًا لأن BTC نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من الأطراف الثالثة قد تنطوي على مخاطر أمان معينة، وSAL ليست استثناءً. نظرًا لأن SAL تضم حلولًا مرتبطة بالتكديس، فإن التعقيد الفني والتوافق وراء الدمج قد يسبب أيضًا مخاطر أمان جديدة. لذلك، تحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بمتانة التشغيل والأمان بشكل مستمر.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

بروتوكول سولف كمشروع LST في مجال BTCFi لديه العديد من المشاريع التي تتشابه معه في السوق، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، حيث أن كل منها يتمتع بتشابه كبير مع بروتوكول سولف. بعد إطلاق SAL، بدأ بروتوكول سولف بالتركيز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يمنحه ميزة كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

ضمان الأمان

تضمن بروتوكول Solv من خلال دمج خدمة التحقق النشطة (AVS) أمان معاملات التكديس. يقوم نظام AVS بمراقبة شاملة لجميع جوانب معاملات التكديس، بما في ذلك العنوان المستهدف، وهاش البرنامج النصي، ومدة التكديس، لضمان فعالية المعاملة وأمانها، وبالتالي تجنب الأخطاء أو الأفعال الضارة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضمانًا موثوقًا لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

تحسين العمليات

تحسن بروتوكول Solv من عملية التكديس للمشروع مع دمج السيولة من BTC، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات التكديس بسهولة أكبر. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع البيتكوين في المنصة دون الحاجة إلى القيام بأي عمليات على السلسلة، مما يضمن سلامة المستخدمين ويزيد من كفاءة التكديس الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحصول على العوائد.

منصة تجميع العائدات على السلسلة الكاملة

Solv Protocol هو منصة تجميع العوائد عبر السلسلة، تعتمد نموذج CeDeFi، تجمع بين CeFi وDeFi، وتوفر خدمات إدارة العقود الشفافة. من خلال عنوان العقد متعدد التوقيعات Gnosis Safe وSolv Vault Guardian، يتم تنفيذ الأذونات والشروط بشكل دقيق، مما يضمن أمان الأصول وكفاءة تشغيل النظام.

المعايير الصناعية

بعد إطلاق SAL، يجب على بروتوكول Solv تعزيز السيولة لـ BTC بالإضافة إلى التكامل.