تقرير السوق الأسبوعي للتشفير: التمويل اللامركزي وقطاع الذكاء الاصطناعي يقودان اتجاه انتعاش السوق

نظرة عامة على السوق

هذا الأسبوع، شهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. على الرغم من أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أن هناك تحسنًا ملحوظًا. تستمر القيمة السوقية للعملات المستقرة في النمو، مما يدل على دخول الأموال المؤسسية بشكل مستمر. يعود انتعاش السوق بشكل رئيسي إلى توافق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي مع التوقعات، فضلاً عن التفاؤل بشأن تخفيف التنظيمات المحتملة بعد فوز ترامب. كانت أداء العملات البديلة بشكل عام أفضل من السوق، وخاصة عملات DeFi والرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي حققت زيادات ملحوظة، مما يدل على بدء تحويل الأموال من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.

نما إجمالي القيمة المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي بشكل طفيف ليصل إلى 53.5 مليار دولار. من الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين التمويل اللامركزي والتشفير، قد ارتفعت قيمته السوقية من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار خلال أسبوع، مما يبرز الطلب القوي للسوق على تطبيقات التمويل اللامركزي المبتكرة.

يستمر قسم وكيل الذكاء الاصطناعي في تطويره القوي، حيث يتحول من التداول البسيط لرموز الذكاء الاصطناعي إلى تطوير سيناريوهات تطبيقية أعمق. تشير نشأة DeFAI إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، ويتجلى ذلك بشكل رئيسي في واجهات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام، وإدارة المحافظ، وبناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤات. إن مسارات التطوير للمشاريع الرائدة مثل Griffain وAnon وAXIBT تشير إلى أن السوق تنتقل من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

كانت أداءات قطاع عملات الميم هذا الأسبوع متواضعة نسبياً، حيث تراجعت درجة اهتمام السوق بشكل ملحوظ عن ذروتها في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن تفضيلات المستثمرين تتجه من العملات الميم التي تعتمد على المضاربة البحتة إلى مشاريع لها تطبيقات عملية. ومع ذلك، مع ارتفاع المواضيع المتعلقة بترامب، قد نشهد موجة جديدة من المضاربة على عملات الميم التي تركز على الموضوعات السياسية.

تظهر سلاسل الكتل الأساسية من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا نحو الارتفاع، لكن نسبة الزيادة لا تتناسب مع قطاعات التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي. تسجل سلاسل الكتل التي تتمتع بمزايا بيئة الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي أداءً جيدًا، مما يعكس أن قيمة سلاسل الكتل الأساسية تعتمد بشكل متزايد على درجة ازدهار تطبيقاتها العليا. ومن الجدير بالذكر أن سلاسل الكتل التي تدعم حسابات الذكاء الاصطناعي بدأت تجذب انتباه السوق، مما يشير إلى أن جولة جديدة من المنافسة بين سلاسل الكتل قد تنحصر في قدرات حسابات الذكاء الاصطناعي.

تحليل المسارات الساخنة

DeFAI

التمويل اللامركزي DeFAI يصبح محور اهتمام السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفعت قيمته السوقية من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار، محققةً أكثر من أربعة أضعاف النمو خلال أسبوع واحد. يمكن تقسيم مشروع DeFAI إلى أربع فئات: الذكاء الاصطناعي المجرد/الصديق للمستخدم، تحسين العائدات وإدارة المحافظ، البنية التحتية أو المنصة الخاصة بالتمويل اللامركزي، وتحليل السوق والتنبؤات. لا يزال مشروع DeFAI في مرحلة مبكرة، حيث تتركز معظم المشاريع على الذكاء الاصطناعي المجرد وتحليل السوق والتنبؤ، وتشمل المشاريع التمثيلية Griffain وAnon وAXIBT.

على الرغم من أن DeFAI قد شهدت نموًا سريعًا مؤخرًا وحصلت على اهتمام كبير من السوق، إلا أن التطبيقات الحالية لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، ولم يتم تنفيذ معظم الوظائف بعد. يجب على المستثمرين التركيز على حالة تنفيذ مشروع DeFAI في مختلف المجالات، والتوخي الحذر من مخاطر المضاربة في السوق.

التمويل اللامركزي

هذا الأسبوع، ارتفع إجمالي قيمة القفل (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) من 53 مليار دولار إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.94%، منهياً الاتجاه السلبي الذي شهدناه الأسبوع الماضي. ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى الاتجاه الصعودي العام في السوق، وخاصة بعد إعلان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوقعات المتفائلة بشأن السياسات بعد تولي ترامب الحكم، مما جذب الأموال مرة أخرى إلى مشاريع التمويل اللامركزي.

تتركز المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بشكل رئيسي في مشاريع برك الرشاشات، مثل Folks Finance و Beets و AlphaFi. جذبت هذه المشاريع عددًا كبيرًا من المستخدمين من خلال استراتيجيات مبتكرة لتحسين العائدات، والتعاون البيئي، وبرامج تحفيز المجتمع.

أداء السلاسل العامة

هذا الأسبوع ، تشمل أعلى خمسة زيادات في TVL في الشبكات العامة Sonic و Hyperliquid و Algorand و BSquared و Mode. تتميز هذه الشبكات العامة بمبادرات ابتكارية في تطبيقات التمويل اللامركزي ، والتشغيل البيني عبر السلاسل ، وتكامل الذكاء الاصطناعي.

من الجدير بالذكر أن العديد من سلاسل الكتل العامة تعمل بنشاط في مجال الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، أطلقت Mode خطة "اقتصاد الوكلاء"، بينما تكرّس BSquared جهودها لتحويل البيتكوين إلى مركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي. وهذا يدل على أن سلاسل الكتل العامة تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحليل توكنات السوق الساخنة

أعلى خمسة رموز شهدت زيادة في القيمة خلال الأسبوع الماضي هي ANON و BUZZ و CGPT و ARC و GRIFFAIN. ترتبط هذه المشاريع ارتباطًا وثيقًا بـ AI أو التمويل اللامركزي ، مما يعكس استمرار حماس السوق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير.

خصوصاً مشاريع DeFi مثل ANON و GRIFFAIN، من خلال إطلاق ميزات مبتكرة مثل نظام الوكلاء الذكي وأدوات مراجعة العقود الذكية، زادت بشكل كبير من تأثيرها في السوق.

آفاق السوق المستقبلية

سوف يتأثر السوق على المدى القصير بتنصيب ترامب، ومن المتوقع زيادة التقلبات. يُنصح المستثمرون:

1. في اختيار مشروع DeFAI، التركيز على المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيقية حقيقية، وتجنب متابعة الضجيج المفاهيمي الخالص.

2. يمكن أن تركز على فرص العائد لمشاريع برك المدفع الرشاش في مجال استثمار التمويل اللامركزي ، ولكن يجب التحكم بشكل صارم في مخاطر الرفع.

3. يُنصح بمراقبة التغيرات السياسية الناتجة عن تنصيب ترامب في اختيار التوقيت، وتجنب الشراء بشكل أعمى، وضمان أمان محفظة الاستثمار.

4. التركيز على المشاريع الابتكارية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل العامة، فقد تصبح هذه النقطة محور المنافسة القادمة في سلاسل الكتل العامة.

5. كن حذرًا من العملات الميمية، على الرغم من أنه قد تحدث مضاربات قصيرة الأجل، إلا أن القيمة الاستثمارية على المدى الطويل محدودة.

بشكل عام، فإن اتجاه دمج التمويل اللامركزي مع الذكاء الاصطناعي يستحق المتابعة المستمرة، لكن يجب على المستثمرين الحفاظ على العقلانية والتركيز على التطبيق الفعلي للمشاريع وإمكانات التنمية طويلة المدى.