جوهر نظام التداول وبناؤه

نظام التداول هو في جوهره مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، تشبه نظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الكمبيوتر أو آلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه يحتوي على مجموعة شاملة من القواعد المتعلقة بالدخول والخروج والشراء والبيع وإيقاف الخسائر وجني الأرباح.

يعتقد العديد من الناس أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول، فبمجرد امتلاك النظام يمكن تحقيق الأرباح، أو أن البحث عن نظام أفضل يمكن أن يؤدي إلى عوائد زائدة. ومع ذلك، فإن الواقع ليس بهذه البساطة.

أولاً، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحاً مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام ممتاز، فإن القدرة على التنفيذ الجيد ضرورية لتحقيق الربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المناسب يختلف من شخص لآخر، ولا يمكن قياسه بمعيار موحد.

للعثور على نظام تداول مناسب، يجب فهم دوره بشكل صحيح. نظام التداول يشبه الفكر العسكري، رغم أنه لا يمكنه ضمان الانتصار في كل مرة، لكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص. إنه يقع على المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تتعلق بالمستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الرئيسي هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، والتي تُحسب بقسمة متوسط الربح على متوسط الخسارة. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية لا تقل عن 2، و3 درجات تعتبر مقبولة، و4 درجات جيدة، و5 درجات ممتازة. يُنصح بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي تستخدمه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار، والعائد المتوقع، وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن النظام المتكامل سبعة عناصر: تحديد الدورة، التفكير العملياتي، اختيار العملات، توقيت الدخول والخروج، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

1. تحديد الدورة: فهم الاتجاهات الكبرى في السوق، لتقديم مرجع للعمليات اللاحقة.

2. التفكير الاستراتيجي: تحديد الاستراتيجيات الأساسية، مثل التداول القصير أو الاحتفاظ على المدى الطويل.

3. اختيار العملة: مهم بشكل خاص في سوق الثور، يجب اختيارها بعناية وتجنب تبديل العملات بشكل متكرر.

4. توقيت وقواعد البيع والشراء: تحديد توقيت الدخول والخروج، ووضع قواعد تداول واضحة.

5. إدارة الأموال: وضع قواعد انضباطية، مثل حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية.

6. التحكم في المخاطر: وضع قواعد صارمة لتجنب الأخطاء الناتجة عن الجشع أو التفكير في الحظ.

نظام التداول يوفر إشارات واضحة، وينظم سلوك التداول. يمكن أن يكون بسيطًا مثل استراتيجية المتوسطات المتحركة، أو معقدًا مثل النماذج الرياضية المتقدمة. المفتاح هو الكفاءة، وليس درجة التعقيد.

مثال نموذجي هو قوانين غرانفيل الثمانية، التي تقدم إشارات شراء وبيع بناءً على المتوسطات المتحركة. على الرغم من أن هذا النظام البسيط عالمي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التعديل في أسواق مختلفة.

بشكل عام، يتطلب بناء نظام تداول يناسبك أخذ جميع العوامل في الاعتبار بشكل شامل، والاستمرار في تحسينه من خلال الممارسة.