سوق العملات الرقمية الأسبوعي

نظرة عامة على السوق

اتجاهات السوق الرئيسية

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، ودخل منطقة الجشع الشديد. على الرغم من أن BTC تراجعت بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، إلا أن مرونة السوق بشكل عام لا تزال قوية. الأداء القوي لـ ETH أدى إلى ارتفاع شامل في سوق العملات الرقمية، مما يدل على استمرار تفاؤل السوق تجاه العملات الرئيسية.

شهدت القيمة السوقية للرموز المستقرة نمواً مطرداً هذا الأسبوع، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على استمرار تدفق الأموال الجديدة إلى سوق العملات الرقمية. تظهر بيانات على السلسلة نشاطاً كبيراً في التحويلات الكبيرة، مع دلائل واضحة لدخول الأموال المؤسسية. وقد حافظت العلاوة في السوق خارج البورصة على نطاق معقول، مما يعكس صحة حالة العرض والطلب في السوق.

ارتفع إجمالي قيمة الأموال المقفلة في قطاع DeFi إلى 532 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67% من 46.8 مليار دولار. كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر بروزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الرهن. شهدت بروتوكولات الإقراض نشاطًا ملحوظًا، مما يدل على زيادة الطلب على الرفع المالي. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.

سوق العملات الرقمية لميم هذا الأسبوع شهد أداءً ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94%. انخفض عدد المشاريع الجديدة المطروحة، مما أدى إلى انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال في الانتقال نحو المشاريع التي تتمتع بمشاهد تطبيقية حقيقية وبيانات أساسية قوية. انخفضت درجة النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على انخفاض شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

حظيت مشاريع Layer 1 بأعلى مستوى من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent في جذب جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة المشاريع على سلاسل Solana وTON وBase. لا تزال منتجات التخزين ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi تحظى بالاهتمام. شهد سوق NFT نشاطًا متزايدًا في التداول، ولكن لا تزال التقييمات الإجمالية تبحث عن قاع.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

المسار الساخن

( نظام ترون

مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، زادت شعبية نظام Tron البيئي. كأحد سلاسل التداول الرئيسية لعملة USDT، زادت الأنشطة على سلسلة Tron بشكل كبير هذا الأسبوع.

ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في ترون من 7.97 مليار الأسبوع الماضي إلى 9.32 مليار، بزيادة قدرها 16.93%، مما يجعلها في المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الرئيسية. بلغ عدد الحسابات النشطة 3.6725 مليون، بزيادة قدرها 18.06% مقارنة بالأسبوع الماضي. بلغ حجم التداول الأسبوعي لـ USDT 131.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.23% مقارنة بالأسبوع الماضي.

في نظام ترون البيئي، بلغت نسبة نمو TVL لـ Justlend و SUN 55.34٪ و 39.49٪ على التوالي. وهذا يعكس أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DeFi في نظام ترون البيئي.

) وكيل الذكاء الاصطناعي

حظيت مسارات وكيل الذكاء الاصطناعي باهتمام السوق مؤخرًا، حيث تركزت بشكل رئيسي على سولانا وTON وسلسلة Base. وقد تشكلت حاليًا ثلاث مسارات فرعية: عملات Meme الخاصة بوكيل الذكاء الاصطناعي، ومنصة إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي.

تشمل المشاريع الرئيسية: vvaifu.fun على سلسلة Solana، بروتوكول Virtuals و AI Agent Layer على سلسلة Base، و Clanker على سلسلة TON. خلال الشهر والنصف الماضيين، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU و VIRTUAL و CLANKER بسرعة، وقد شكلت حجم سوق معين.

أثارت أنشطة OpenAI الأخيرة حماس السوق تجاه مسار الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يشهد مسار الذكاء الاصطناعي زيادة جيدة في الأسعار خلال الأيام العشرة المقبلة، وينبغي على المستثمرين متابعة المشاريع ذات الصلة.

مسار DeFi

في الأسبوع الماضي، كانت المشاريع الخمسة الأولى من حيث زيادة TVL ### TVL > 30 مليون دولار ###:

1. BounceBit: 134.26٪
2. أستيروس:102.65%
3. StakeDAO: 77.17٪
4. فليكس:74.51%
5. SaucerSwap: 68.16٪

ارتفع TVL لمشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت أداء مسار الإيداع السائل بارزًا، مستفيدًا بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

أداء المسارات الأخرى

( سلسلة الكتل العامة

أعلى خمس شبكات بلوك تشين من حيث زيادة TVL في الأسبوع الماضي:

1. هيديرا:74.42%
2. الزركويت: 70.79٪
3. فايل كوين: 54.12٪
4. EOS: 47.66٪
5. كايا: 41.28٪

) قائمة الارتفاعات

خلال الأسبوع الماضي، كانت أعلى خمسة رموز من حيث الزيادة ### غير مشمولة في الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة وMeme币 ###:

1. الضجيج (Hyperliquid): 324.49٪
2. OL (فتح الغنائم):304.84%
3. CVX (كونفكس فاينانس):127.01%
4. أيوتا: 125.08٪
5. CRV (Curve): 124.95٪

مواضيع ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي

وفقًا لبيانات LunarCrush وScopechat، كان مشروع blockchain Layer 1 الأكثر اهتمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، حيث كانت هناك زيادة عامة في الاهتمام، وأداء أفضل من BTC وETH. تواصل مشاريع DeFi في جميع بيئات blockchain العامة ازدهارها، مع زيادة في TVL وحجم التداول.

نظرة عامة على موضوع السوق

حسب نسبة العائد الأسبوعي، كانت أداء PayFi هو الأفضل ( 40.04% )، بينما كان أداء SocialFi هو الأسوأ ( 19.71% ).

! [التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W49] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp)

نظرة عامة على الأسبوع المقبل

الأسبوع المقبل، ستراجع مايكروسوفت اقتراح استثمار بيتكوين وسيتم نشر بيانات CPI الأمريكية والتي قد تؤثر على اتجاهات السوق على المدى القصير. من المتوقع أن تتأثر السوق بشكل كبير بالبيانات الكلية وتصويت مايكروسوفت، وقد تظهر حركة متقلبة. يجب على المستثمرين الحفاظ على موقف حذر.

من المتوقع أن تستمر مجالات DeFi، وخاصة بروتوكولات الرهن السائل، برك النار، ومسارات DEX، في الأداء الجيد. تستحق مشاريع مسار وكيل الذكاء الاصطناعي اهتمامًا خاصًا، خاصة مشاريع منصات إطلاق الرموز.