كانت شركة Datadog تتأرجح في مكانها خلال الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت خسارة صغيرة قدرها 1.2% مع احتفاظها بمستوى 150 دولار. كما أن السهم لم يحقق مستوى مكاسب مؤشر S&P 500 البالغ 5.4% خلال تلك الفترة.
هل الوقت مناسب لشراء DDOG الآن؟ أم أن السعر يعكس بشكل صحيح جودة عمله والأسس الاقتصادية؟ اكتشف في تقريرنا البحثي الكامل، إنه مجاني.
لماذا تعتبر DDOG عملًا جيدًا؟
سميت على اسم قاعدة بيانات كان على المؤسسين العناية بها بجد في شركتهم السابقة، Datadog (NASDAQ:DDOG) هي منصة برمجيات كخدمة تسهل مراقبة بنية السحابة والتطبيقات.
1. ARR يرتفع مع تدفق الإيرادات المتكررة
بينما يمكن أن تتضمن الإيرادات المبلغ عنها لشركة البرمجيات عناصر ذات هامش منخفض مثل رسوم التنفيذ، فإن الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) هي مجموع الإيرادات المتعاقد عليها من اشتراكات البرمجيات للـ 12 شهرًا القادمة، أو تدفقات الإيرادات ذات الهامش العالي والقابلة للتنبؤ التي تجعل شركات SaaS ذات قيمة كبيرة.
سجلت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Datadog 3.20 مليار دولار في الربع الأول، وعلى مدار الأرباع الأربعة الماضية، بلغ متوسط نموها السنوي 27.2%. كان هذا الأداء رائعًا ويظهر أن العملاء مستعدون للمراهنة على تقنية الشركة لعدة سنوات. كما يجعل نموها شركة Datadog أكثر قابلية للتنبؤ، مما يعد رياحًا خلفية لتقييمها حيث يفضل المستثمرون عادةً الشركات ذات الإيرادات المتكررة.
الإيرادات السنوية المتكررة لداتادوج ### 2. يتم استرداد تكاليف اكتساب العملاء في وقت قياسي
تكلفة اكتساب العملاء (CAC) فترة استرداد تكاليف تمثل الأشهر المطلوبة لاسترداد تكلفة اكتساب عميل جديد. بشكل أساسي، إنها نقطة التعادل لاستثمارات المبيعات والتسويق. فترة استرداد تكلفة اكتساب العملاء الأقصر هي المثالية، حيث تشير إلى عوائد أفضل على الاستثمار وقابلية توسيع الأعمال.
تعتبر داتادوج فعالة للغاية في اكتساب عملاء جدد، وكانت فترة استرداد تكلفة اكتساب العملاء الخاصة بها 20.4 شهرًا في هذا الربع. تشير الاستعادة السريعة لتكاليف اكتساب العملاء إلى أن الشركة لديها عرض منتجات متميز للغاية وسمعة علامة تجارية قوية. تمنح هذه الديناميات داتادوج المزيد من الموارد لمتابعة مبادرات المنتجات الجديدة مع الحفاظ على المرونة لزيادة استثماراتها في المبيعات والتسويق.
فترة استرداد تكلفة CAC لداودوغ ### 3. هامش التدفق النقدي الحر الممتاز يعزز إمكانيات إعادة الاستثمار
إذا كنت قد تابعت StockStory لفترة، فأنت تعرف أننا نؤكد على التدفق النقدي الحر. لماذا، تسأل؟ نحن نعتقد أنه في النهاية، النقد هو الملك، ولا يمكنك استخدام الأرباح المحاسبية لدفع الفواتير.
أظهرت شركة Datadog ربحية نقدية رائعة، مدفوعة بنموذجها التجاري المربح واستراتيجية اكتساب العملاء الفعالة من حيث التكلفة، مما يمكنها من البقاء في صدارة المنافسة من خلال الاستثمار في منتجات جديدة بدلاً من المبيعات والتسويق. كان هامش التدفق النقدي الحر للشركة من بين الأفضل في قطاع البرمجيات، بمتوسط 29.4% على مدار العام الماضي.
تستمر القصة هامش التدفق النقدي الحر لمدة 12 شهرًا من داتادوج ## الحكم النهائي
هذه مجرد بعض الأسباب التي تجعلنا متفائلين بشأن Datadog. مع تراجع أسهمها عن السوق مؤخرًا، يتم تداول السهم بمعدل 16.1× من السعر إلى المبيعات المستقبلية ( أو 150 دولار للسهم). هل الآن وقت جيد لفتح مركز؟ تحقق بنفسك في تقرير البحث المتعمق الخاص بنا، إنه مجاني.
الأسهم التي نحبها أكثر من داتادوج
أدت رسوم "يوم التحرير" التي فرضها دونالد ترامب في أبريل 2025 إلى هبوط الأسواق، لكن الأسهم تعافت بقوة منذ ذلك الحين، مما يثبت أن ردود الفعل السريعة غالبًا ما تخلق أفضل فرص الشراء.
المال الذكي يتخذ بالفعل موقفاً للارتفاع القادم. لا تفوت فرصة التعافي - تحقق من أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهمنا عالية الجودة التي حققت عائداً يفوق السوق بنسبة 183% على مدار السنوات الخمس الماضية ( اعتباراً من 31 مارس 2025).
تشمل الأسهم التي تم إدراجها في قائمتنا في عام 2020 أسماء مألوفة الآن مثل Nvidia (+1,545% بين مارس 2020 ومارس 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة مثل شركة Tecnoglass التي كانت ذات قيمة سوقية صغيرة (+1,754% عائد خمس سنوات). ابحث عن فائزك الكبير التالي مع StockStory اليوم.
تتطور StockStory وتوظف محللي الأسهم وأدوار التسويق. هل أنت من بني 0 إلى 1 ومتحمس للأسواق والذكاء الاصطناعي؟ راجع الأدوار المتاحة هنا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
داتادوج (DDOG): 3 أسباب تجعلنا نحب هذا السهم
كانت شركة Datadog تتأرجح في مكانها خلال الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت خسارة صغيرة قدرها 1.2% مع احتفاظها بمستوى 150 دولار. كما أن السهم لم يحقق مستوى مكاسب مؤشر S&P 500 البالغ 5.4% خلال تلك الفترة.
هل الوقت مناسب لشراء DDOG الآن؟ أم أن السعر يعكس بشكل صحيح جودة عمله والأسس الاقتصادية؟ اكتشف في تقريرنا البحثي الكامل، إنه مجاني.
لماذا تعتبر DDOG عملًا جيدًا؟
سميت على اسم قاعدة بيانات كان على المؤسسين العناية بها بجد في شركتهم السابقة، Datadog (NASDAQ:DDOG) هي منصة برمجيات كخدمة تسهل مراقبة بنية السحابة والتطبيقات.
1. ARR يرتفع مع تدفق الإيرادات المتكررة
بينما يمكن أن تتضمن الإيرادات المبلغ عنها لشركة البرمجيات عناصر ذات هامش منخفض مثل رسوم التنفيذ، فإن الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) هي مجموع الإيرادات المتعاقد عليها من اشتراكات البرمجيات للـ 12 شهرًا القادمة، أو تدفقات الإيرادات ذات الهامش العالي والقابلة للتنبؤ التي تجعل شركات SaaS ذات قيمة كبيرة.
سجلت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Datadog 3.20 مليار دولار في الربع الأول، وعلى مدار الأرباع الأربعة الماضية، بلغ متوسط نموها السنوي 27.2%. كان هذا الأداء رائعًا ويظهر أن العملاء مستعدون للمراهنة على تقنية الشركة لعدة سنوات. كما يجعل نموها شركة Datadog أكثر قابلية للتنبؤ، مما يعد رياحًا خلفية لتقييمها حيث يفضل المستثمرون عادةً الشركات ذات الإيرادات المتكررة.
الإيرادات السنوية المتكررة لداتادوج ### 2. يتم استرداد تكاليف اكتساب العملاء في وقت قياسي
تكلفة اكتساب العملاء (CAC) فترة استرداد تكاليف تمثل الأشهر المطلوبة لاسترداد تكلفة اكتساب عميل جديد. بشكل أساسي، إنها نقطة التعادل لاستثمارات المبيعات والتسويق. فترة استرداد تكلفة اكتساب العملاء الأقصر هي المثالية، حيث تشير إلى عوائد أفضل على الاستثمار وقابلية توسيع الأعمال.
تعتبر داتادوج فعالة للغاية في اكتساب عملاء جدد، وكانت فترة استرداد تكلفة اكتساب العملاء الخاصة بها 20.4 شهرًا في هذا الربع. تشير الاستعادة السريعة لتكاليف اكتساب العملاء إلى أن الشركة لديها عرض منتجات متميز للغاية وسمعة علامة تجارية قوية. تمنح هذه الديناميات داتادوج المزيد من الموارد لمتابعة مبادرات المنتجات الجديدة مع الحفاظ على المرونة لزيادة استثماراتها في المبيعات والتسويق.
فترة استرداد تكلفة CAC لداودوغ ### 3. هامش التدفق النقدي الحر الممتاز يعزز إمكانيات إعادة الاستثمار
إذا كنت قد تابعت StockStory لفترة، فأنت تعرف أننا نؤكد على التدفق النقدي الحر. لماذا، تسأل؟ نحن نعتقد أنه في النهاية، النقد هو الملك، ولا يمكنك استخدام الأرباح المحاسبية لدفع الفواتير.
أظهرت شركة Datadog ربحية نقدية رائعة، مدفوعة بنموذجها التجاري المربح واستراتيجية اكتساب العملاء الفعالة من حيث التكلفة، مما يمكنها من البقاء في صدارة المنافسة من خلال الاستثمار في منتجات جديدة بدلاً من المبيعات والتسويق. كان هامش التدفق النقدي الحر للشركة من بين الأفضل في قطاع البرمجيات، بمتوسط 29.4% على مدار العام الماضي.
تستمر القصة هامش التدفق النقدي الحر لمدة 12 شهرًا من داتادوج ## الحكم النهائي
هذه مجرد بعض الأسباب التي تجعلنا متفائلين بشأن Datadog. مع تراجع أسهمها عن السوق مؤخرًا، يتم تداول السهم بمعدل 16.1× من السعر إلى المبيعات المستقبلية ( أو 150 دولار للسهم). هل الآن وقت جيد لفتح مركز؟ تحقق بنفسك في تقرير البحث المتعمق الخاص بنا، إنه مجاني.
الأسهم التي نحبها أكثر من داتادوج
أدت رسوم "يوم التحرير" التي فرضها دونالد ترامب في أبريل 2025 إلى هبوط الأسواق، لكن الأسهم تعافت بقوة منذ ذلك الحين، مما يثبت أن ردود الفعل السريعة غالبًا ما تخلق أفضل فرص الشراء.
المال الذكي يتخذ بالفعل موقفاً للارتفاع القادم. لا تفوت فرصة التعافي - تحقق من أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهمنا عالية الجودة التي حققت عائداً يفوق السوق بنسبة 183% على مدار السنوات الخمس الماضية ( اعتباراً من 31 مارس 2025).
تشمل الأسهم التي تم إدراجها في قائمتنا في عام 2020 أسماء مألوفة الآن مثل Nvidia (+1,545% بين مارس 2020 ومارس 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة مثل شركة Tecnoglass التي كانت ذات قيمة سوقية صغيرة (+1,754% عائد خمس سنوات). ابحث عن فائزك الكبير التالي مع StockStory اليوم.
تتطور StockStory وتوظف محللي الأسهم وأدوار التسويق. هل أنت من بني 0 إلى 1 ومتحمس للأسواق والذكاء الاصطناعي؟ راجع الأدوار المتاحة هنا.
عرض التعليقات